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항공사 경쟁력 분석에 관한 연구

A Study on Airline’s Competitiveness Analysis

  • 이동우 (Lee Dong Woo, 한국항공대학교)

초록/요약

항공사 경쟁력 분석에 관한 연구 항공운송산업시장은 급속하게 성장하고 있으며 앞으로도 지속적인 성장을 할 것으로 예상된다. 하지만 항공산업은 유가사태, 아시아지역 재정위기 등을 통해 경제적 급변을 경험해왔으며 최근 새로운 진입자인 저비용항공사의 운항을 시작으로 전략적 경쟁이 확대되고 있다. 이러한 항공운송시장 내 경쟁을 위하여 각 항공사들은 저렴한 운임 중심의 전략을 취하고 있지만 이는 장기적인 측면에서 항공사의 질적인 측면을 하락시킬 수 있다는 우려점이 있다. 이 때문에 항공사는 시장 내에서 경쟁 우위를 점할 필요가 있으며 경쟁 요소를 도출해 전략을 모색해야 한다. 기존 연구에서는 항공사 전체 조직 차원에서의 효율성 및 경쟁력을 분석하였다. 하지만 이는 개별 노선이나 지역에 대한 경쟁사업자와의 시장경쟁력을 평가하기에는 적합하지 않은 모형이다. 따라서 본 연구에서는 2010∼2016년 기준으로 항공사의 개별 노선 경쟁력을 평가하고 평가된 경쟁력을 바탕으로 항공사들의 경쟁력 개선을 위한 방향을 제시하였다. 분석 방법은 고객선택 모형을 이용하였으며 기존 문헌 연구를 통하여 변수를 정립하였다. 종속변수에는 수송점유율(시장점유율)과 독립변수에는 항공사의 공급 실적을 바탕으로 한 공급경쟁력과 가격, 항공사 인지도, 서비스 품질 등을 하나의 집단으로 본 특성경쟁력(가상변수)으로 정하여 회귀분석을 실시하였다. 회귀분석을 토대로 도출된 추정계수 값을 벡터 표준화를 통해 상대적 경쟁력을 제시하였으며 범위 값을 적용하여 공급경쟁력과 특성경쟁력의 추세 이동을 분석하였다. 본 연구에서 분석 대상이 된 노선의 분류기준은 지역, 항공자유화 협정 여부, 여행목적이다. 동북아시아 지역인 중국과 일본의 전체 노선이 지역 집단에 분류되었다. 또한 항공자유화 협정을 맺은 노선 집단에는 일본(후쿠오카, 간사이, 삿포로, 나고야) 중국(하이커우, 산야, 지난, 청도) 노선과 항공 비자유화 노선 집단에는 중국(광저우, 창사, 푸동, 베이징, 시안, 홍콩), 일본(동경), 대만(타이페이) 노선을 비교 분석하였다. 여행목적별 노선 분류에서는 대표적인 관광지(괌, 코타키나발루, 세부, 푸켓, 다낭, 마카오, 오키나와, 사이판)와 상용과 관광의 목적이 혼용된 혼용노선(동경, 베이징, 호치민, 방콕, 마닐라, 자카르타, 쿠알라룸푸르, 싱가포르)을 대조하여 분석을 실시했다. 분석결과 지역, 항공자유화 여부, 여행목적 집단 전체에서 공급경쟁력의 비중이 상대적으로 크게 나타났다. 하지만 개별 노선 회귀분석 및 고객 선호 중요도 분석 결과 전체 개별 노선 32개 중 15개의 노선에서 특성경쟁력의 중요도 비중이 높게 나타났다. 따라서 거시적인 차원에서의 경쟁전략에 앞서 개별 노선 상에서 우위를 차지하고 있는 경쟁력 요소를 분석하여 경쟁전략을 도출해야 할 것이다. 본 연구는 동북아시아지역과 동남아시아 지역을 대상으로 노선 경쟁력 평가를 진행하였다. 이를 향후 다양한 노선에 적용하여 연구모형의 확대 적용이 필요하다. 이러한 연구 결과를 바탕으로 항공사들의 경쟁력 분석을 통해 각 항공사는 자사의 시장 내 위치를 파악할 수 있으며 경쟁력 요소의 중요도를 토대로 항공사 전략 수립 및 방향 설정에 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다.

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초록/요약

SUMMARY A Study On Airline Competitiveness Analysis Lee, Dong Woo Dept. of Business Administration Graduate School of Korea Aerospace University (Advisor: Prof. Yoon, Moon Gil, Ph.D.) The air transportation industry market is growing rapidly and is expected to continue to grow in the future. However, the aviation industry has been experiencing economic upheavals through oil prices and the financial crisis in Asia. Strategic competition has been expanding since the launch of low-cost airlines, a new entrant. For this reason, airlines need to gain competitive advantage in the market and seek out strategies by drawing competitive factors. Previous studies have analyzed the efficiency and competitiveness of the entire airline organization. However, this is not a suitable model for evaluating market competitiveness with competitors for individual routes or regions. Therefore, this study assessed the competitiveness of individual airlines from 2010 to 2016 and suggested directions for improving the competitiveness of airlines based on their evaluated competitiveness. The customer selection model was used for the analysis and the variables were established through the literature review. In the dependent variable, the transport competitiveness (market share) and the independent variable are regression analysis by determining the supply competitiveness based on the supply performance of the airline, price, airline awareness, and service quality as one group as the characteristic competitive power (virtual variable). Based on the regression analysis, we derived the relative competitiveness through vector standardization and applied the range value to analyze the trend of supply competitiveness and characteristic competitiveness. Based on the regression analysis, we derived the relative competitiveness through vector standardization and applied the range value to analyze the trend of supply competitiveness and characteristic competitiveness. The classification criteria for the route covered in this study are the area, the agreement on open-sky, and the purpose of travel. The entire line of Northeast Asia, China and Japan, was classified into regional groups. In addition, the route group with the aviation liberalization agreement includes Japan (Fukuoka, Kansai, Sapporo, Nagoya), China (Haikou, Sanya, Jinan, Qingdao) and the routes of China (Guangzhou, Changsha, Pudong, Beijing, Xian, Hong Kong), Japan (Tokyo), and Taiwan (Taipei). Also, In the route category according to the purpose of travel, (Guam, Kota Kinabalu, Cebu, Phuket, Danang, Macau, Okinawa, Kuala Lumpur, and Singapore) and route of mixed with typical tourist destinations(Tokyo, Beijing, Ho Chi Minh, Bangkok, Manila, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapore). As a result, the proportion of supply competitiveness, in the region, the liberalization of aviation, and the travel purpose group, was relatively large compared to the Characteristics competitiveness. However, analysis of individual route regression and customer preference analysis showed that the importance of characteristic competitiveness was high in 15 out of 32 individual routes. Therefore, competition strategy should be derived by analyzing the competitiveness factors that dominate the individual routes prior to the competition strategy at the macro level. This study was conducted to evaluate the competitiveness of Northeast Asia and Southeast Asia. It is necessary to apply the research model to various routes in the future. Based on the results of this study, it is expected that each airline will be able to identify its position within the market through analysis of the competitiveness of airlines, and it will be helpful to establish airline strategy and direction based on the importance of competitiveness factor.

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목차

목 차
국 문 요 약 ⅱ
SUMMARY ⅳ
목 차 ⅶ
표 목 록 ⅸ
그 림 목 록 ⅺ
제 1 장 서론 1
1.1 연구의 배경 1
1.2 연구의 목적 4

제 2 장 경쟁력 분석에 대한 문헌연구 6
2.1 기업경쟁력에 관한 분석 6
2.2 항공사 경쟁력에 관한 기존 연구 8
2.3 고객 선택 모형 12
제 3 장 항공사 노선경쟁력 분석모형 15
3.1 항공사 노선경쟁력 분석 체계 15
3.2 항공사 노선경쟁력 분석 모형 17
제 4 장 항공사 노선경쟁력 실증분석 22
4.1 자료의 선정 22
4.1.1 지역별 분류 22
4.1.2 항공자유화 체결 여부별 분류 22
4.1.3 여행목적별 분류 24
4.2 실증결과 분석 25
4.2.1 국내 항공시장 동향분석 25
4.2.2 지역별 노선에 대한 분석 28
4.2.3 항공자유화 여부에 대한 노선 분석 35
4.2.4 여행목적에 대한 노선 분석 46
제 5 장 결론 57
5.1 연구요약 57
5.2 시사점 및 연구한계 59
참고문헌 60

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