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세계 에너지정책에 따른 발전시장 변화 및 대응방안 연구

초록/요약

Since 2013, the world energy market has been changing drastically due to the mass production of shale gas in the United States in addition to the gradual implementation of Carbon Dioxide (CO2) reduction policies around the world. With these changes, both the leading Export Credit Agencies (ECA) and the Equator Principle Financial Institutions (EPFI) began publishing environmental guideline to emphasize project developers’ environmental responsibility. This movement has turned their attention to gas as main power resource, instead of coal. One of the changes in the power sector is that project financial institutions, (such as the ECA as well as commercial and investment banks in the developed country), are not willing to provide financial support for the coal fired power plant projects anymore. This policy change implies that it will be difficult for the coal fired power plant projects even in developing countries to receive fiscal support from such institution. On top of that, it is expected that the overall reduction in size of the coal consumption market in our near future. Due to the CO2 reduction policy, the demand for gas fired power plants are rising as an alternative to the coal fired power plants. However, the three major turbine manufacturers, General Electric (GE), Siemens and Mitsubishi Heavy Industries (MHI) began to increase the market share by merging other competing manufacturers. Therefore, the Korean EPC companies, who has to purchase these turbines on their overseas power plant projects, are expected to earn less profits. Technically, to reuse the coal as a power resource in the foreseeable future, the development for low carbon technology like CCS (Carbon Capture Storage) and IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) is in progress. However, carbon storage technique in CCS is still under a developmental stage and is not suited for practical usage yet (until the next decade or so from a practical point of view). To summarize the recent changes in the overseas power market, the newly growing gas powered market is now concerned about losing their newly acquired competitiveness, if the major turbine manufacturers were to grow their influence in the turbine market. To prepare for such changes, the Korean EPC contractors need to reroute and invest their finances into developing gas fired power plants as an independent power producer, thus securing profitability. By achieving this, the Korean EPC contractor’s role might change from being a passive contractor to an active developer, and therefore they will be able to keep up with the new power market demands. Lastly, by participating in the low-carbon-emission projects such as the CCS and IGCC, they need to prepare themselves for the possibility of low carbon market in the foreseeable future.

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초록/요약

2013년 이후 세계 에너지 시장은 미국의 셰일가스 대량생산과 선진국의 이산화탄소 절감 정책 실행으로 크게 변화하고 있다. 이와 함께 프로젝트 파이낸싱 시장을 주도 하고 있는 수출신용기구와 일반상업은행들이 각각 환경지침서를 발표함에 따라 환경적 책임을 강조하며 석탄에서 가스로의 전환을 요구하고 있다. 국제 발전시장에서의 변화 중 하나는 선진국의 프로젝트 자금제공기관들이 석탄화력발전에 대한 자금지원 중단이다. 이것은 수출신용기구, 상업은행, 개발은행으로부터 석탄화력에 대한 자금 확보가 어려워진다는 것을 의미하며 또한 석탄화력발전 시장의 축소를 의미한다. 산업적 변화는 이산화탄소 절감 정책과 환경문제로 가스복합발전이 석탄화력발전소의 대안으로 부상하고 있다는 것이다. 그러나 최근 대형 터빈 제조사들의 터빈 제조사 합병을 통한 시장 점유율 증가는 터빈을 직접 구매 해야하는 발전 EPC 기업에게는 수익성 악화로 연결될 수 있다. 기술적 변화는 석탄사용을 가능하게 하기 위한 CCS와 같은 저탄소 기술 개발이다. 그러나 CCS저장 활성화라는 문제점은 아직도 남아 있다. 발전시장의 주요 변화로는 석탄화력발전 시장 축소, 수익성 악화가 예상되는 가스발전 시장 확대 그리고 저탄소 기술 개발이라 할 수 있다. 이에 국내 발전 EPC기업은 프로젝트 파이낸스가 가능하게 할 수 있는 자금조달능력 향상과 이 능력을 통해 IPP로써 가스발전시장에 진출하는 것이 필요하다. 이처럼 최근 발전시장은 한국 EPC계약자에게 수동적 계약자보다는 능동적인 개발자로의 변화를 요구하고 있다. 마지막으로 저탄소 기술 관련 프로젝트에 참여하여 실적을 확보함으로써 미래 저탄소 시장에 대비해야 할 것이다.

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